任务

通过悟空CRM任务管理,让每个人可以发起分配任务和处理任务工作。包括了发起任务分配、查看待办任务、已完成任务、知会任务让你的团队可以轻松创建新的任务计划、组织和分配任务、共享文件、讨论进行中的工作,并随时获取进度更新。



任务的创建

点击任务模块中的「新建任务」可以进行任务的新建。任务新建字段主要包含:任务名称、负责人、开始时间、结束时间、负责人。优先级。

创建任务可以关联业务数据:客户、联系人、商机、合同等





任务操作

在列表中点击任务名称,可以查看到任务详情信息。在任务详情中可以对任务添加描述、添加参与人、关联相关业务数据、添加子任务。

任务描述:任务描述是对任务的整体信息进行扩充描述,将任务的详细信息进行补充说明。

参与人:任务的参与人可以查看到任务的所有信息,将任务分配给具体的负责人后,可以增加多个参与人,协同完成任务。

关联业务:任务模块支持关联客户、联系人、商机、合同数据

子任务:可以将总任务拆分为不同的阶段任务,并分配给对应的参与人,设置任务截止时间



任务的标签及优先级

任务的优先级分为:高、中、低、无。根据任务的重要性,创建人可以将任务进行优先级的标记。

不同类别的任务可以用不同的任务标签进行标记,管理员可以对任务的标签进行维护。





任务评论及活动

参与人可以对任务进行回复,及时的回复任务进度及任务完成情况,高效的进行任务协同办公



Copyright © 悟空CRM 2019   官方咨询热线:400-0812-558该文件修订时间: 2019-04-11 14:18:28

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