合同

在悟空CRM中,合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在悟空CRM中,合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表


合同的创建

点击合同模块中的「新建合同」可以进行合同的新建。新建合同中,系统会默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。

==值得注意的是,新建合同的时候必须选择合同审批人,在系统后台可以配置合同审批流==





合同列表

在合同列表中,将显示所有合同的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

合同列表会显示合同的审核状态



合同详情

点击合同名称,在合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流:合同添加后,在合同详情中会显示合同的审批流程,以及审批的记录。合同审批流在后台进行配置



跟进记录:在合同详情中,员工可以随时添加与此合同的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为:沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与合同相关的日志、日程、任务、审批也会记录在合同的跟进记录中。

基本信息:基本信息显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段


产品信息:合同创建过程中可以关联产品信息,与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示


相关团队:合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中,合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写



合同回款:回款是合同的重要组成部分,合同审核通过后,可以在合同下添加回款信息。



每个合同可以创建回款计划,回款计划可以设置计划回款金额、计划回款日期、计划回款方式、回款提醒。添加回款可关联回款计划也可不关联。


附件:员工可以在合同下添加附件信息,比如:报价单、合同扫描件

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

合同转移

合同可以转移给其他成员进行跟进,选中一条或者多条合同数据,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移后,可将原负责人转换为团队成员



合同筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的合同数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



合同场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的客户场景有:我负责的合同、下属的合同、全部合同、我参与的合同。



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