商机

所谓的商机就是销售机会,销售人员在与客户沟通的过程中,发现了客户的购买意向,从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理(也称之为销售过程管理)。



商机的创建

点击商机模块中的「新建商机」可以进行商机的新建。新建商机中,系统会默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。



商机列表

在商机列表中,将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。



商机详情

点击商机名称,在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。

商机推进:商机在跟进过程中,可以随时对商机阶段进行推进,商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。



跟进记录:在商机详情中,员工可以随时添加与此商机的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为:沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与商机相关的日志、日程、任务、审批也会记录在商机的跟进记录中。

基本信息:基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段


产品信息:商机创建过程中可以关联产品信息,与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示


相关合同:一个商机可以一个合同,与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中



相关团队:商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中,商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写



附件:员工可以在客户下添加附件信息,比如:报价单、合同扫描件

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

商机转移

商机可以转移给其他成员进行跟进,选中一条或者多条商机数据,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移后,可将原负责人转换为团队成员



商机筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的商机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



商机场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的客户场景有:我负责的商机、下属的商机、全部商机、我参与的上级。



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