回款

回款是合同签订之后,合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联;


回款的创建

点击回款模块中的「新建回款」可以进行回款的新建。新建回款中,系统会默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。

其中,新建回款中的回款期数关联合同下的回款计划。需先在合同下新建回款计划。



新建回款需要选择审批人



回款列表

在回款列表中,将显示所有回款的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置回款显示的字段及字段的顺序。

回款列表会显示回款的审核状态



回款详情

点击回款名称,在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

回款审批流:回款添加后,在回款详情中会显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置



基本信息:基本信息显示的为回款添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

回款筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



回款场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的回款场景有:我负责的回款、下属的回款、全部回款。



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