线索

线索是客户产生机会的最前端,一般是举行活动,电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息,这些信息在悟空CRM中统称为线索。

销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸,到达成熟阶段后转换成客户、商机,最终推动交易最终完。



线索的创建

点击线索模块中的「新建线索」可以进行线索的新建。新建线索中,系统会默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。



线索列表

在线索列表中,将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置线索显示的字段及字段的顺序。



线索详情

点击线索名称,在线索详情中会显示所有与线索相关的数据。

跟进记录:在线索详情中,员工可以随时添加与此线索的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

基本信息:基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段

附件:员工可以在线索下添加附件信息,比如:线索名片照片

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。



线索导出

线索的导出有两种导出方式,当勾选某一个或某几个线索,在导航栏会出现「导出选中」的按钮,点击「导出选中」则系统将导出所有选中的线索数据。

在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导入导出按钮,点击「导出」则系统会导出所有的线索数据



线索导入

在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导入导入按钮,点击「导入」则系统会弹出导入界面。

==1、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。点击下载《线索导入模板》==

注意事项: 1、模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除 2、其中标*为必填项,必须填写 3、导入文件请勿超过20MB

2、选择数据重复时的处理方式(查重规则:【线索名称】),一种是覆盖,一种是跳过。当选择覆盖则当出现线索名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现线索名称重复的数据会跳过原数据。

3、线索导入需选择线索的负责人



线索转移

线索可以转移给其他成员进行跟进,选中某一条或者某几条线索,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息



转化客户

线索可以转化为客户,选中某一条或者某几条线索,在导航栏处会显示「转化为客户」按钮,点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户



线索筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



线索场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

比如:将客户行业设置为:互联网行业 ,将客户级别设置为A级别。将这两个条件组合为:「选项一」,在下一次筛选的时候,直接点击「选项一」即可筛选。

系统默认的线索场景有:我负责的线索、下属的线索、全部线索、已转换的线索。



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