联系人

一个客户可以有多个联系人,联系人模块是将所有的客户联系人进行规整,方便用户查询客户联系人信息



联系人的创建

点击联系人模块中的「新建联系人」可以进行联系人的新建。新建联系人中,系统回默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。



联系人列表

在联系人列表中,将显示所有联系人的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置联系人显示的字段及字段的顺序。



联系人详情

点击联系人名称,在联系人详情中会显示所有与联系人相关的数据。

跟进记录:在联系人详情中,员工可以随时添加与此联系人的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为:沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与联系人相关的日志、日程、任务、审批也会记录在联系人的跟进记录中。

基本信息:基本信息显示的为联系人添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段


相关商机:联系人中的商机模块会显示此联系人所属客户的所有商机

附件:员工可以在联系人下添加附件信息,比如:联系人名片照片

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

联系人转移

联系人可以转移给其他成员进行跟进,选中某一条或者某几条联系人,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。



联系人筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的联系人数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



联系人场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的联系人场景有:我负责的联系人、下属的联系人、全部联系人。



Copyright © 悟空CRM 2019   官方咨询热线:400-0812-558该文件修订时间: 2019-04-12 13:39:43

results matching ""

    No results matching ""