任务日历

悟空CRM【任务日历】是以日历的形式将任务数据进行展示,页面包括以日为单位;以周为单位;以月为单位,可根据上方的日期调整查看不同年份月份的任务信息。



==值得注意的是任务的新建方式==

  • 点击对应日期空白区域时可进行该日期的新建任务操作。
  • 点击页面右上角的创建任务按钮。



点击日历内的任务内容即可查看或编辑此任务的详情, 任务详情页包含该任务的

  • 附件:上传该任务相关的文档。
  • 子任务:有关该任务的相关的子任务。
  • 标签:包含“创建新标签”和“标签管理”
  • 优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。
  • 任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。
  • 任务描述:对该任务的相关描述。
  • 负责人:该任务的负责人设置。
  • 截止日期:对于此任务的时间周期的设定。
  • 任务参与人增减:设置该任务的参与人。
  • 关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。
  • 评论区:员工对该任务交流区域。
  • 归档:将此任务进行归档储存。



Copyright © 悟空CRM 2019   官方咨询热线:400-0812-558该文件修订时间: 2019-07-24 14:18:36

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