标签

悟空CRM【项目管理】-【标签】是所创建标签的集合。系统所创建的标签主要展示在【标签】模块(提示:无标签时【项目】模块是空白)。

点击悟空CRM【项目管理】-【标签】展开项目列表,左侧列表中主要展示了所创建的标签名称。 点击左侧标签名称显示所有关联此标签的项目/任务。

页面顶部是标签的名称,名称右侧设置按钮可编辑该标签名称。

页面中央展示了关联此标签的任务,任务是以不同项目分类排布的, 首先是【我的任务】板块下关联标签的任务, 其次是各个项目下关联该标签的任务。

点击任务前的勾选框可标记该任务完成,点击对应名称即可查看标签所属项目/任务的具体详情。 任务详情页面包含:

  • 归档:将该任务进行归档。
  • 附件:上传该任务相关的文档。
  • 子任务:创建有关该任务的相关子任务。
  • 标签:包含“创建新标签”和“标签管理”
  • 优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。
  • 任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。
  • 任务描述:对该任务的相关描述。
  • 负责人:该任务的负责人设置。
  • 截止日期:对于此任务的时间周期的设定。
  • 任务参与人增减:设置该任务的参与人。
  • 关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。
  • 评论区:员工对该任务交流区域。

==值得注意的是有关标签数据的来源==

  • 标签的创建途径只有办公任务功能/项目任务功能下中“添加标签”-“创建新标签”
  • 标签下所对应的任务数据源自于【办公】模块中-【任务】创建后添加的标签。【项目管理】中所添加的任务标签。



Copyright © 悟空CRM 2019   官方咨询热线:400-0812-558该文件修订时间: 2019-07-24 14:18:36

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