项目

悟空CRM【项目管理】-【项目】是所创建项目数据的集合。在项目管理模块所创建的项目主要展示在【项目】模块(提示:无项目时【项目】模块是空的)。

点击悟空CRM【项目管理】-【项目】展开项目列表,左侧展开列表中主要展示了所创建项目名称。点击对应项目即可进入项目的具体详情操作页面。

点击项目查看详情,详情页面主要有四个模块即:任务板、附件、任务统计、归档任务,默认进入任务板模块。

任务板

页面顶部是项目对应名称,名称后为项目设置按钮,设置按钮可对项目进行:

  • 可见范围设置:公开:企业所有成员都可以看见此项目; 私有:只有加入的成员才能看见此项目,可进行添加项目成员。
  • 项目名称更改。
  • 归档项目:对该项目进行归档操作,可在后续归档项目模块介绍。
  • 删除项目:与回收站模块有关联。
  • 退出项目:退出该项目的参与。



任务板模块页面中央区域为项目列表(项目列表可自定义命名新建),项目列表下方为对应列表的任务,点击新建任务可在对应列表中建立任务。



点击任务前勾选框则可标记任务完成,点击列表中任务名称本身可弹出此任务详情。 任务详情页面包含:

  • 附件:上传该任务相关的文档。
  • 子任务:有关该任务的相关的子任务。
  • 标签:包含“创建新标签”和“标签管理”
  • 优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。
  • 任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。
  • 任务描述:对该任务的相关描述。
  • 负责人:该任务的负责人设置。
  • 截止日期:对于此任务的时间周期的设定。
  • 任务参与人增减:设置该任务的参与人。
  • 关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。
  • 评论区:员工对该任务交流区域。
  • 归档:将此任务进行归档储存。



附件

【附件】模块主要是展示项目中所上传的相关联文件,主要内容有附件名称、附件大小、上传人、上传时间、操作,右下方为页码筛选。



任务统计

点击悟空CRM【项目管理】-【项目】-【任务统计】模块进入页面,页面主要分为四个区域,任务总览、任务列表、标签分析、成员完成情况。

  • 任务总览主要包含 任务的完成情况,以及项目的负责人, 完成率是指完成的任务占该项目总任务的百分比;逾期率为未在规定时间内完成的任务量占该项目总任务量的百分比。 任务总览区域,左侧为完成率与逾期率所占百分比情况,中间为具体柱状图数据即:总任务、未完成、已完成、已逾期、已归档,各个任务数据量。右侧为该项目负责人。
  • 任务列表主要是以柱状图形式展示了各个任务列表的数据情况,
  • 标签分析是以柱状图形式展示各个标签所处阶段。
  • 成员完成情况主要是以表格的形式展示了各成员所对应任务总数、已完成数、未完成数、逾期数、完成率、等数据的情况。

==值得注意的是==

上述图表中数据的来源与项目中人员和任务的数据有所关联。



归档任务

点击悟空CRM【项目管理】-【项目】-【归档任务】模块进入页面,页面主要是显示了项目中归档的任务,点击任务可显示该任务详情, 任务详情页包含该任务的

  • 附件:上传该任务相关的文档。
  • 子任务:有关该任务的相关的子任务。
  • 标签:包含“创建新标签”和“标签管理”
  • 优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。
  • 激活:将归档任务恢复。
  • 任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。
  • 任务描述:对该任务的相关描述。
  • 负责人:该任务的负责人设置。
  • 截止日期:对于此任务的时间周期的设定。
  • 任务参与人增减:设置该任务的参与人。
  • 关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。
  • 评论区:员工对该任务交流区域。



Copyright © 悟空CRM 2019   官方咨询热线:400-0812-558该文件修订时间: 2019-07-24 14:18:36

results matching ""

    No results matching ""